故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
演员：渡哲也 青井辉彦 石田太郎 青野武 山口崇 家弓家正 柴田秀胜 屋良有作 堀秀行 潘惠子 杉山佳寿子 中西妙子 中田浩二 八奈见乘儿 野田圭一 宫内幸平 槐柳二 矢田耕司 田中康郎 兼本新吾 盐屋翼 池水通洋 田中亮一 山田俊司 堀川亮 佐藤正治 乡里大辅 岸野一彦 户谷公次 田中和实 麻生龙 挂川裕彦 平野正人 小林通孝 佐藤佑晖 真地勇志 里内信夫 出口博文 小泽省二 半谷君枝 铃木沙织 久川绫 金内吉男
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