遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：大原沙耶香 福山润 中井和哉 伊藤静 菊地美香 望月久代 矢岛晶子 武藤寿美 长岛雄一 藤田圭宣 保村真 铃木晶子 加藤英美里 水泽史绘 柿原彻也 铃木达央 浅沼晋太郎 下野纮 深泽岚 本名阳子 仙台惠理 那须惠 成田纱矢香 川村万梨阿 能登麻美子 中村千绘 川澄绫子 野田顺子 饭冢雅弓 冰上恭子 川田绅司 福原耕平 园崎未惠 玉川纱己子 谷育子 雨兰咲木子 小林由美子 古川登志夫 岛本须美 池田昌子 川上伦子
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演员：山下大辉 鸟海浩辅 福岛润 岸尾大辅 松冈祯丞 宫田幸季 诹访彩花 诹访部顺一 潘惠美 安元洋贵 森久保祥太郎 伊藤健太郎 代永翼 阿部敦 野岛健儿 宫野真守 前野智昭 吉野裕行 柿原彻也 日野聪
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