父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
演员：木村良平 冈本信彦 花泽香菜 小野贤章 小野大辅 下野纮 诹访部顺一 置鲇龙太郎 宫野真守 平川大辅 江口拓也 铃木达央 小野友树 丰永利行 松冈祯丞 花江夏树 河西健吾 滨野大辉 村田太志 山本格 山下大辉 石川界人 小林裕介 手冢弘道 樱井孝宏 柿原彻也 苍井翔太 野濑育二 逢坂良太 大原沙耶香 大川透
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